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投资理念

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遵循价值投资、成长投资的理念,以严谨的研究分析为基础,采取积极的投资方法,控制好资产的流动性,关注并择时把握交易性投资机会,研究单个资产的信用风险,力求获得稳健持续的绝对收益。坚持安全边际、重视投前风险控制;适当分散投资;持续紧密跟踪投资标的的变化。


 



资风格

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绝对收益的角度出发,善于把握宏观与市场趋势,在合理配置收益的基础上把握较为确定的交易性回报,同时注重资产的投资风险收益比,追求组合低波动,低回撤。


 



资策略

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价值投资策略

行业阶段:相对成熟,供需格局稳定或趋好

公司优势:成本优势、定价能力、高盈利能力

市场偏好:市场偏好或短期因素导致价格明显低于价值


成长投资策略

行业阶段:相对初期、行业成长空间大

公司优势:技术或其他因素带来一定的先发优势;管理优秀,运营效率高;大股东利益与投资者基本一致;战略进取但不冒进,不断挖掘消费者需求


大周期择时、行业配置

市场整体风险溢价过度偏离

长期有上行趋势、阶段处于低谷的行业


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