8月1日机构看法汇总

深圳市前海成恩资本管理有限公司   2017-08-01 本文章372阅读

上海证券:策略周报

市场回顾

724日至730日当周上证综指收盘价报3,253.24点,涨幅0.47%,成交额11334.98亿元。中小板指收盘价报6995.56点,涨幅0.56%,成交额5265.61亿元。创业板指收盘价报1734.07点,涨幅2.60%,成交额2942.45亿元。申万A股收盘价报3609.16点,涨幅0.82%,成交额23975.53亿元。724日至730日当周涨幅前三的行业为传媒、计算机和有色金属,跌幅前三的行业为采掘、建筑材料和家用电器。

经济数据追踪

下游行业:

地产:本周(717-723日)30大中城市商品房成交面积308.75万平方米,相比上周(710-716日)的312.55万平方米基本持平。530大中城市商品房累计成交面积7418.27万平方米,同比减少33.49%630大中城市商品房累计成交面积9132.13万平方米,同比减少32.54%7月(截止23日)大中城市商品房累计成交面积10480.36万平方米,同比减少33.44%,较上月降幅小幅缩减。

纺织服装:5月柯桥纺织价格指数为105.56,同比增加1.2%6月柯桥纺织价格指数为105.44,同比增加1.26%7月截止(24日)柯桥纺织价格指数为105.30,同比增加1.21%,较上月增幅收窄。

文体娱乐:本周(717-723日)票房7.89亿元,上周(710-716日)票房10.03亿元,本周票房较上周下降21.34%1-5月票房累计收入232.2亿元,同比增加9.15%1-6月累计票房收入271.5亿元,同比增加9.28%,较5月增幅上升。1-7月(截止723日)累计票房收入308.4亿元,同比增加6.69%,较6月增幅下降。

乘用车:1-5月乘用车累计销量942.11万辆,同比增加1.48%1-6月乘用车累计销量1125.3万辆,同比增加1.6%,较前5月增幅扩大。

中游行业:

电力:6大发电集团5月日均耗煤量59.1万吨,同比增加7.85%6月日均耗煤量60.28万吨,同比增加0.3%7月(截止28日)日均耗煤量84.77万吨,同比增加9.38%,增速较6月上升。

钢铁:5月重点企业粗钢日均产量为176.39万吨/日,同比减少0.78%6月重点企业粗钢日均产量为186.7万吨/日,同比增加7.32%7月(截止10日)重点企业粗钢日均产量为184.97万吨/日,同比增加8.54%,增速较6月明显扩大。本周(722-728日)全国高炉开工率77.49%,较上周的76.93%上升0.56百分点。

水泥:5月全国水泥价格指数为110.16月水泥价格指数为107.887月(截止28日)水泥价格指数为106.84,较上月水泥价格小幅下降。
  重卡:1-5月全国重型卡车销量为5.15万辆,同比增加77.2%1-6月全国重型卡车销量为6.56万辆,同比增加78.4%,较前5月增幅扩大。

上游行业:

有色:20175CRB指数为507.01,同比增加12.28%6CRB指数为506.35,同比增加12.2%7月(截止28日)CRB指数为506.36,同比增加10.55%,较上月增幅收窄。

大宗商品:20175LME期铜价格为5640.0美元/吨,5月同比上涨20.64%6月价格为5918.0美元/吨,同比增加22.40%7月(截止28日)价格为6315.0美元/吨,同比增加29.51%,较上月增幅扩大。

价格:

猪肉:当周(724-728日)全国猪肉平均批发价为19.82/公斤,相比上周平均价格19.65/公斤略有上升。5月全国猪肉平均批发价格为20.45/公斤,同比下降24.15%6月全国猪肉平均批发价格为19.86/公斤,同比下降24.17%,较5月降幅基本持平。

蔬菜:当周(724-728日)28种重点监测蔬菜平均批发价格为3.74/公斤,相比上周平均价格3.53/公斤小幅上升。5月平均批发价格为3.15/公斤,同比下降5.41%6月平均批发价格为3.23/公斤,同比增加1.57%,较5月增幅扩大。

 

兴业证券:A股策略报告     

A股市场活跃度与热点复盘

大金融热点依旧,创业板成交反弹。本周五个交易日,主板交易量有所回落,中小创成交出现反弹。主板本周日均成交301.89亿股,较上周环比下降7.81%;中小板日均成交77.39亿股,环比上升1.67%;创业板交易活跃度大幅反弹,日均成交38.77亿股,环比上升15.85%。我们在2Q17基金持仓分析报告《金融仍处低配,消费抱团更紧》中数据显示证金公司出现在创业板个别股票的前十大股东中,叠加国务院发文推进“双创”深入发展等消息面影响,创业板迎来一定幅度的反弹。但中长期看,系统性风格切换仍未到来,成长股将继续大分化,在逻辑未发生变化、趋势未改变前,坚守核心资产和大金融两条主线。

风险偏好回升,TMT类主题领涨市场。本周市场风险偏好回升,A股普遍上涨,171个概念指数中,161家上涨。受ChinaJoy开幕驱动,TMT娱乐相关板块表现突出,其中电子竞技指数上涨5.80%,动漫指数上涨5.22%,网红经济指数上涨4.65%,网络游戏指数上涨4.64%IP流量变现指数上涨4.44%。但娱乐版块本周异军突起主要受益于ChinaJoy事件驱动,主题未来持续性仍有待观察。

A股热点主题交易数据复盘

次新股换手环比继续下降,“电车”上游成交延续火热。次新股本周换手率为43.91%,环比下降6.86%6月国内新能源汽车产销数据继续向好叠加经济数据超预期,有色金属带动周期板块走强,电动汽车上游板块活跃度保持高位,其中稀土永磁指数本周换手率高达22.09%,锂电池指数换手为19.44%,分别位列换手榜第四、五位,稀土永磁指数、锂电池指数换手较上周分别增加38.35%10.96%

“电车”概念再获青睐,稀土永磁最“吸金”。本周192个概念指数中,有24个概念指数净流入资金为正值,较上周的25家,数目基本持平。国内6月份电动汽车产销数据向上以及全球产业链国产化趋势明确,我们近期一直推荐的电动汽车概念(稀土永磁,小金属,特斯拉),本周再获资金青睐,净流入资金排名前十,分别是47.41亿元,6.65亿元,2.80亿元,分别位列第一,第二和第九位。


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